Onko tällaisen vuosineljänneksen jälkeen sijoituksia, joihin kannattaa ryhtyä?

Mikä neljännes osakesijoittamiseen: ennätysinflaatio, nousevat korot, karhumarkkinat, jatkuvat geopoliittiset jännitteet, kryptovaluuttasijoittamisen kriisi ja paljon muuta. Kun yritykset alkavat kertoa meille, miten niillä kävi, voimme havaita, missä suurimmat mahdollisuudet ovat piilossa.

Mitä analyytikot odottavat osakkeisiin sijoittamisesta?樂​

Analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin tuloksen toisella neljänneksellä olevan 4,3 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Jos he pitävät paikkansa, tämä olisi alhaisin tuloskasvu sitten vuoden 2020 neljännen neljänneksen. Kasvua on kuitenkin vielä nähtävissä. Se voisi olla korkeinta energiateollisuudessa , jossa tulosten ennustetaan olevan 215 % korkeammat kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, vaikka tämä ei ehkä olekaan yllätys ottaen huomioon öljyn hinnan tänä vuonna. Teollisuusosakkeisiin ( 27 %), materiaaliyhtiöihin (14 %) ja kiinteistöyhtiöihin (11 %) tehtyjen sijoitusten ennustettu tuloskasvu on vertailun vuoksi alhainen, mutta harkitsemisen arvoinen. Suurimmat tuloslaskut tulevat rahoitusalan osakkeisiin (-21 %), yleishyödyllisiin palveluihin (-10 %) ja, kuten viimeisellä neljänneksellä, kulutustavaroihin (-3 %) tehdyistä sijoituksista , koska korkea inflaatio pakottaa kuluttajat kiristämään vyötään.

Onko osakesijoitusmahdollisuuksia?類​

Yksinkertainen strategia olisi ylipainottaa Yhdysvaltain osakesijoituksiamme sektoreilla, joilla on korkea tuloskasvu, ja alipainottaa (tai välttää kokonaan) sektoreita, joilla tulosten odotetaan laskevan. Voimme käyttää tätä strategiaa tarkkailemalla osakekurssien viimeaikaista kehitystä ja tulosennusteiden suuntaa. Esimerkiksi Yhdysvaltain energiayhtiöiden osakkeet laskivat keskimäärin 6 % viimeisen neljänneksen aikana (vaikka ne ovat nousseet 32 ​​% tänä vuonna). Analyytikkojen ennusteet toisen neljänneksen kasvusta ovat kuitenkin nousseet 137 prosentista 215 prosenttiin. Tämä viittaa siihen, että mahdollisuuksia voisi olla, jos kyseiset osakkeet pystyvät täyttämään tai ylittämään odotukset.

Voidaanko tätä strategiaa soveltaa muilla osakesijoittamisen aloilla?里

Voimme soveltaa samaa strategiaa muihinkin avainsektoreihin. Teollisuussektorin osakkeisiin tehtyjen investointien 16 prosentin lasku viimeisellä neljänneksellä yhdistettynä maltilliseen tuloskasvuennusteiden nousuun tarjoaa potentiaalisesti houkuttelevan skenaarion tälle tuloskaudelle. Materiaaliosakkeisiin tehdyt investoinnit laskivat 17 prosenttia viimeisellä neljänneksellä, mutta tuloskasvuodotukset ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen kolmen kuukauden aikana, mikä tekee niistä myös potentiaalisesti houkuttelevan osakesijoitusmahdollisuuden. Kiinteistöosakkeisiin tehtävät sijoitukset ovat kenties vähiten kiinnostavia näistä: niiden 17 prosentin lasku viimeisellä neljänneksellä ei liittynyt merkittävään muutokseen tuloskasvuennusteissa.

Nämä sektorit heijastavat laajan yritysjoukon keskiarvoa. Saatamme haluta soveltaa tätä lähestymistapaa sijoittaessamme yksittäisiin osakkeisiin, jotka kiinnostavat meitä. Esimerkiksi öljyjätti Exxon : sen osakkeet nousivat lähes 5 % viimeisellä neljänneksellä, mutta sen toisen neljänneksen tulosennuste kasvoi 28 %. Jaetaan nyt tämä 28 % neljällä, jotta saadaan arvio koko vuoden tuloksesta. Jos seuraavat kaksi neljännestä jätetään huomiotta, näemme tuloksen kasvavan 7 % verrattuna osakekurssin 5 %:n nousuun. Kaikkien muiden tekijöiden pysyessä samoina tämä vaikuttaa hyvin tasapainoiselta. Joten jos etsimme sijoitusideoita yksittäisiin energiasektorin osakkeisiin tällä tuloskaudella, meidän on parempi etsiä muualta.

 

Voit tehdä tämän itse käyttämällä ilmaista työkalua, kuten Koyfin , joka seuraa yritysten tai toimialojen osakkeiden hintakehitystä ja vertaa sitä tulosennusteisiin. Hae vain hakupalkista sinua kiinnostavia kohteita, niin voit suorittaa sarjan laskelmia uusien mahdollisuuksien löytämiseksi.