Digi on päättänyt, että on aika tehdä lopullinen hyppy Espanjan pörsseihin aiemman yrityksen jälkeen, joka hyllytettiin kansainvälisen epävarmuuden vuoksi. Romanialainen operaattori, josta on tullut todellinen pyörremyrsky Espanjan televiestintämarkkinoilla, pyrkii nyt vakiinnuttamaan kasvuaan listautumisannin avulla, joka lupaa ravistella alaa ja vahvistaa sen asemaa televiestintäalan suuriin toimijoihin verrattuna.
Tämä ei ole tavallinen siirto, sillä yhtiö pyrkii keräämään merkittävän määrän uutta pääomaa oman verkkoinfrastruktuurinsa käyttöönoton jatkamiseksi. Emoyhtiön hyväksynnällä ja hyvin määritellyn strategisen suunnitelman mukaisesti espanjalainen tytäryhtiö valmistautuu debytoimaan markkinoilla, jotka usein epävakaatkin näyttävät nyt tarjoavan odotetun tilaisuuden vahvistaa siteitään kotimarkkinoihin.
Kasvua varten suunniteltu rahoitusrakenne
Operaattori on virallisesti ilmoittanut aikomuksestaan listautua pörssiin (Intent to Float), mikä merkitsee sen listautumisen välitöntä alkamista Madridin, Barcelonan, Bilbaon ja Valencian pörsseissä . Operaatio on rakennettu kaksoisperiaatteella, yhdistäen listautumisannin (IPO) ja yleisen myynnin (IPO), mikä mahdollistaa sekä uuden pääoman sisäänvirtauksen että ainoan osakkeenomistajan hallussa olevien olemassa olevien osakkeiden kiertämisen.
Liiketoiminnan painopisteen säilyttämiseksi emoyhtiö Digi Communications pitää hallussaan vähintään 75 % osakepääomasta varmistaen, että espanjalaisen tytäryhtiön strateginen määräysvalta pysyy muuttumattomana. Tavoitteena on tarjota markkinoille enintään 25 % yhtiöstä, mikä antaa heille mahdollisuuden houkutella suuria sijoitusrahastoja tinkimättä toiminnallisesta itsenäisyydestä, joka on vauhdittanut heidän nopeaa kasvuaan viime vuosina.
Pormestarin painostus ja pankkien rooli
Yksi prosessiin eniten luottamusta herättäneistä tekijöistä on Mayoral Groupin omistajien, Domínguez de la Mazan perheen, vankka sitoutuminen. Sijoitusosastonsa kautta he ovat sitoutuneet 100 miljoonaan euroon , mikä antaa toiminnalle kiistattoman näkyvyyden ja vakavaraisuuden. Tämä sijoitus arvostaa espanjalaisen yrityksen noin 1.700 miljardiin euroon ennen suunniteltua pääomankorotusta.
Tarjonnan onnistuneen lanseerauksen varmistamiseksi teleyhtiö on solminut kumppanuuden voimakkaan pankkisyndikaatin kanssa, jota johtavat sellaiset instituutiot kuin Barclays, Santander ja UBS , jotka toimivat globaaleina koordinaattoreina. Toissijaisella tasolla sijoitukseen osallistuvat myös pankit, kuten BBVA, CaixaBank ja ING, mikä osoittaa valtavan kiinnostuksen operaattorin edullista liiketoimintamallia kohtaan mantereen johtavien digitaalisen pankki- ja rahoitusalan toimijoiden keskuudessa.
Verkkoinvestoinnit ja tulevaisuuden tavoitteet
Kerätyllä rahalla, jonka arvioidaan olevan noin 136 miljoonaa euroa nettokulujen jälkeen, on hyvin selkeä tarkoitus: infrastruktuuri ja kaapelointi. Yhtiö haluaa nopeuttaa kuitu -kotiverkkonsa laajentamista ja ennen kaikkea oman matkaviestinverkkonsa käyttöönottoa. Tämän tavoitteena on vähentää sen riippuvuutta ulkoisten verkkojen vuokraamisesta, mikä lopulta johtaa huomattaviin kustannussäästöihin ja täydelliseen hallintaan tilaajille tarjottavan palvelun laadusta.
Yhtiöllä on jo tänä päivänä vankka 11,4 miljoonan asiakaskunta Espanjassa, ja se johtaa jatkuvasti siirrettävyystilastoja kuukausi toisensa jälkeen. Sen ennusteet vuoden 2026 lopulle ovat optimistisia ja niiden liikevaihdon odotetaan ylittävän 1.080 miljardia euroa. Jos suunnitelmat etenevät odotetusti, kannattavuuden odotetaan nousevan yli 30 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä, mikä vahvistaa yhtiön asemaa maan kolmanneksi suurimpana kiinteän laajakaistan operaattorina.
Tämä strateginen siirto rahoitusmarkkinoilla edustaa aggressiivisen laajentumisen huipentumaa, joka perustuu kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja erittäin tehokkaaseen toimintaan. Avaamalla pääomansa institutionaalisille sijoittajille ja varmistamalla paikallisen varallisuuden tuen operaattori ei ainoastaan vahvista rahoitusrakennettaan tulevia investointeja varten, vaan myös rakentaa yritysmaineen, jonka avulla se voi kilpailla suoraan perinteisten toimijoiden kanssa yhä keskittyneemmillä Espanjan markkinoilla.
